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| G陽(yáng)之光定向增發(fā)3.7億股主業(yè)轉(zhuǎn)向多元化鋁加工 |
| 來(lái)源：中鋁網(wǎng)，更新時(shí)間：2006-9-8 12:31:53，閱讀：
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近日因有重大信息需披露而臨時(shí)停牌的G陽(yáng)之光(600673)今日發(fā)布公告，公司擬定向非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.7億股股份。定向增發(fā)后，G陽(yáng)之光總股本將由目前的1.26億股增加到4.96億股，總股本擴(kuò)大了3倍，公司主業(yè)也將由目前的親水箔轉(zhuǎn)向多元化鋁加工產(chǎn)業(yè)。據(jù)估計(jì)，本次增發(fā)募集資金將超過(guò)14.7億元。
根據(jù)公告，關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司將以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)不少于本次發(fā)行總量70%的股份，其余部分由其他特定投資者用現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。若深圳東陽(yáng)光認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)價(jià)值不足于本次發(fā)行股份總數(shù)的70%，深圳東陽(yáng)光承諾以現(xiàn)金補(bǔ)足；若超過(guò)70%，則超過(guò)部分由G陽(yáng)之光以募集資金向深圳東陽(yáng)光收購(gòu)。發(fā)行完畢后，深圳東陽(yáng)光認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)的股份在發(fā)行之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次定向增發(fā)價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的100%(即3.99元)。募集資金主要用于三個(gè)方面，一是向深圳東陽(yáng)光購(gòu)買資產(chǎn)，擬收購(gòu)的資產(chǎn)包括宜都東陽(yáng)光高純鋁有限公司75%的股權(quán)、乳源東陽(yáng)光精箔有限公司75%的股權(quán)、深圳市東陽(yáng)光化成箔股份有限公司98.49%的股權(quán)、乳源東陽(yáng)光電化廠75%的股權(quán)、乳源瑤族自治縣興源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)，資產(chǎn)價(jià)值約為10億元(估計(jì)數(shù))；二是投資35，650萬(wàn)元用于對(duì)韶關(guān)陽(yáng)之光鋁箔有限公司進(jìn)行單方面增資，增加韶關(guān)陽(yáng)之光鋁箔公司注冊(cè)資本35，650萬(wàn)元，該增資款全部用于韶關(guān)陽(yáng)之光鋁箔公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸空調(diào)散熱器鋁箔項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)；三是投資2803萬(wàn)元用于建設(shè)乳源分公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸親水箔生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目。主要建設(shè)內(nèi)容為擴(kuò)建兩條臥式親水箔生產(chǎn)線，建成后G陽(yáng)之光新增空調(diào)親水箔產(chǎn)能10000噸/年，從而使G陽(yáng)之光形成9條親水箔生產(chǎn)線、產(chǎn)能達(dá)40000噸/年親水箔的生產(chǎn)規(guī)模，以滿足市場(chǎng)需求。
根據(jù)上述投資項(xiàng)目估計(jì)，此次定向增發(fā)募集資金預(yù)計(jì)將超過(guò)14.7億元。7月25日G陽(yáng)之光曾發(fā)布公告，擬采取網(wǎng)上發(fā)行方式增發(fā)不超過(guò)1億股股份，預(yù)計(jì)募集資金38453萬(wàn)元，募集資金投向?yàn)閷?duì)韶關(guān)陽(yáng)之光鋁箔公司單方面增資和建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸親水箔生產(chǎn)線兩個(gè)項(xiàng)目，但隨后公司放棄了此方案。今日公布的定向增發(fā)方案除了在發(fā)行規(guī)模上較前次方案有大幅增加，還兼顧了G陽(yáng)之光現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和新產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)兩個(gè)方面的需求。
G陽(yáng)之光表示，此次定向增發(fā)后，公司主業(yè)將從單一的親水箔轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣X加工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈一體化，將G陽(yáng)之光打造成高純鋁、光箔加工、化成箔生產(chǎn)的完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的電子光箔、化成箔、親水箔生產(chǎn)企業(yè)和擁有完善鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。公司鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力將基本匹配，不僅將降低G陽(yáng)之光原材料外購(gòu)成本，而且各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力將得到有效釋放，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，進(jìn)而提高公司在鋁加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)乳源東陽(yáng)光精箔公司將成為G陽(yáng)之光的控股子公司，避免了目前G陽(yáng)之光與乳源東陽(yáng)光精箔公司之間的關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)了G陽(yáng)之光的完整性和獨(dú)立性。
根據(jù)G陽(yáng)之光預(yù)計(jì)，2007年公司凈資產(chǎn)將因定向增發(fā)從2.7億元增至20億元左右。如本次增發(fā)能在2007年1月1日完成，則預(yù)計(jì)公司2007年將增加凈利潤(rùn)約2.5億元，2007年每股收益將達(dá)到0.56元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將達(dá)到15.05%。2005年G陽(yáng)之光的凈利潤(rùn)為2611萬(wàn)元，每股收益為0.21元。
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