路透香港11月22日電——-湯森路透旗下IFR周一報導，全球最大的鋁生產商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL)擬明年1月或2月在香港發(fā)行三年期及五年期債券.若成功發(fā)行，俄鋁將是繼麥當勞之後第二家外國企業(yè)發(fā)行人民幣債券.
IFR稱，市場傳指俄鋁已委任法國巴黎和東亞銀行安排是次發(fā)行，惟發(fā)債金額尚未決定.=香港蘋果日報周一也報導，俄鋁擬在港發(fā)行價值1億美元的人民幣債券(約6.63億元人民幣)，三年及三年期債券年息率初步叫價分別約5%及5.3%，并已于上周透過法國巴黎和東亞銀行等向機構投資者查詢認購興趣及問價.
該報導表示，鑑于俄鋁負債重、風險偏高，現階段未知市場接受程度，息率定價很可能是已發(fā)行的企業(yè)人債水平最高的一間.俄鋁于今年9月初已表示考慮發(fā)行可轉債及赴香港發(fā)行人民幣債券.為美國速食業(yè)巨頭麥當勞今年8月在香港發(fā)行2億元人民幣債券，三年期債券票息率為3%，作為旗下中國業(yè)務的營運資金.有關債券的發(fā)行對象為機構投資者，票息率為3%，到期日為2013年9月. |
