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| 中國最大再生金屬企業(yè)中金再生在港招股 |
| 來源：中國鋁材信息網，更新時間：2009-6-10 10:31:51，閱讀：
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從事金屬回收業(yè)務的中國金屬再生資源（控股）有限公司6月9日（周三）起公開招股，集資總金額最多為15.54億港元。
中金再生此次發(fā)售3億股股份，其中一成為公開發(fā)售，每股定價為3.98港元至5.18港元，每手600股。瑞銀擔任此次新股發(fā)售的獨家全球協(xié)調人及賬簿管理人。
中金再生目前主營業(yè)務為廢銅及廢鋼回收、處理及銷售，公司于2000年由主席秦志威創(chuàng)立，2009年預測市盈率介于9.6倍至12.5倍之間。
根據中國廢鋼鐵應用協(xié)會的調查，按2008年收入計算，中金再生為中國最大再生金屬企業(yè)。但由于整個行業(yè)過于分散，且缺少市場引領者，公司市場占有率低于5%，亦反應市場發(fā)展?jié)摿^大。
此次新股發(fā)行集資金額，其中六成將用于償還票據，四成用于營運資金及購買新設施。招股說明書指出，公司2007年10月向瑞銀、Spinnaker基金、The ADM Maculus基金發(fā)行本金額達8000萬美元的優(yōu)先票據，根據當時協(xié)議條款，需于今年10月23日到期贖回。
2006年至2008年期間，公司毛利率分別為10.9%、12.4%及7.6%，而去年毛利率有較大跌幅。招股文件解釋，2008年度毛利率下降，主要因收購張家港容利，而張家港容利因生產設施的規(guī)模相對較少，過往的毛利率一直較低。
中金再生首席財務總監(jiān)王學良在9日舉行的IPO記者會上表示，預期集團今年的毛利率為10%至15%。王學良表示，集團在完成上市集資后，集團負債對股本比率將由目前的約130%，降至零水平。
在客戶資源方面，公司的產品主要銷往國內煉鋼廠，大多為國企，其中最大的客戶是民營企業(yè)江蘇沙鋼集團。
此次公司新股發(fā)行并未引入戰(zhàn)略投資者。一名接近交易的人士指出，該股在國際配售方面已錄得超額認購1.5倍，當中包括西京投資管理公司主席劉央，但并未透露相關金額。
中金再生預計6月22日正式掛牌。 |
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