經(jīng)歷了減產(chǎn)、關(guān)停冶煉廠、出售子公司等一系列自救之后，全球第三大礦產(chǎn)企業(yè)澳大利亞力拓公司(RioTinto)昨日終于對外證實(shí)了與第二大股東中國鋁業(yè)母公司中鋁公司商談融資事項(xiàng)的消息。昨晚有外電報(bào)道稱，中鋁公司正就收購力拓的部分資產(chǎn)的交易，與中國國家開發(fā)銀行洽談融資方案。對此，中鋁公司副總經(jīng)理呂友清表示，資金問題不是中鋁與力拓合作的阻礙，至于與哪一家銀行合作則不便透露，至于對投資力拓的進(jìn)展，呂友清表示一切都還在商談之中。
出售資產(chǎn)最高達(dá)80億美元
正如外界所猜測的，雙方將不排除以向中鋁公司出售股份、向中鋁（及其他公司）發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等多種形式進(jìn)行合作。而據(jù)外電報(bào)道稱，雙方最終敲定的合作方式是力拓向中鋁公司出售資產(chǎn)，資產(chǎn)價(jià)值最高達(dá)80億美元。
而上市公司中國鋁業(yè)昨晚則針對媒體有關(guān)“中國鋁業(yè)擬增持力拓公司股份至15%”的報(bào)道作出澄清，表示股份公司并不持有力拓公司任何股份。
針對此次雙方的注資傳聞，中國證券報(bào)記者隨即致電中鋁公司副總經(jīng)理呂友清，他承認(rèn)曾與力拓就注資合作進(jìn)行過接觸，但注資規(guī)模、合作方式仍在探討，目前暫無可以對外披露的細(xì)節(jié)。此前，呂友清曾對外表示，目前中鋁公司現(xiàn)金充裕，正在密切關(guān)注海外市場的投資機(jī)會。
而外界猜測，雙方的此次談判將于2月12日力拓公布其2008年財(cái)報(bào)后才有可能完成。
為應(yīng)對全球商品市場的低迷，力拓公司持續(xù)通過減產(chǎn)、變賣資產(chǎn)減輕資金壓力，但收效甚微。早在全球第一大礦業(yè)集團(tuán)必和必拓集團(tuán)宣布放棄620億美元收購力拓的計(jì)劃之后，投資者就一直對力拓集團(tuán)的巨額債務(wù)表示擔(dān)憂。
2007年力拓收購加鋁時(shí)欠下了381億美元的債務(wù)。而力拓公司的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，該公司目前的債務(wù)總額高達(dá)370億美元；有媒體報(bào)道，力拓今年10月份將面臨89億美元的到期債務(wù)。
去年12月10日，力拓宣布將采取6項(xiàng)措施在2009年年底前削減100億美元的債務(wù)凈額：其一，將2009年凈資本支出從90億美元調(diào)整至40億美元，但不排除在未來有上調(diào)可能；其二，如果商品市場情形未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，那么資本開支就應(yīng)在2010年削減至可維系水平；其三，在今明兩年，每年至少將可控經(jīng)營成本縮減25億美元；其四，在全集團(tuán)削減員工14,000人（8,500名合同制員工和5,500名正式員工）；其五，2008年分紅繼續(xù)保持在2007年每股136美分的水平，2008年和2009年分紅不再上調(diào)20%；其六，擴(kuò)大待售資產(chǎn)的范圍，包括此前沒有計(jì)劃銷售的重要資產(chǎn)。
正是在這樣的背景下，中鋁公司出現(xiàn)了進(jìn)一步與力拓展開合作的契機(jī)。去年1月31日，中鋁聯(lián)合美鋁斥資140.5億美元收購力拓英國約12%股份，相當(dāng)于獲得力拓約9%股份。時(shí)隔一年之后的1月28日，有外電報(bào)道，中鋁公司計(jì)劃向力拓追加投資，購買力拓公司部分最有價(jià)值的少數(shù)股權(quán)；隨后又有報(bào)道稱，力拓的此次籌資計(jì)劃涉及金額高達(dá)150億美元，將以向中鋁公司獲得直接投資或向中鋁或其他公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的形式完成。
對于外界的多種猜測，力拓昨日發(fā)出聲明稱：“公司董事會將繼續(xù)考慮多種方案削減債務(wù)，且確與中鋁公司就融資事項(xiàng)有過接觸”。至于融資形式，力拓方面稱，已討論的方案包括中鋁公司收購力拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的少數(shù)股東權(quán)益或者向中鋁發(fā)行可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
拋售資產(chǎn)自救
全球商品市場的低迷，迫使力拓公司持續(xù)通過減產(chǎn)、變賣資產(chǎn)減輕資金壓力。公司去年第四季度鋁產(chǎn)量同比上升21%至100萬噸，但力拓稱其正在推行削減高成本產(chǎn)能的計(jì)劃，截至第四季度末，已經(jīng)削減了5%的冶煉產(chǎn)能，并將進(jìn)一步減產(chǎn)。
此前，隸屬于力拓的加拿大鋁業(yè)先是縮減了5%的精煉產(chǎn)能，為進(jìn)一步降低成本，加拿大鋁業(yè)宣稱將繼續(xù)減產(chǎn)6%，至此該公司的減產(chǎn)總量達(dá)到了45萬噸。加拿大鋁業(yè)還計(jì)劃永久性關(guān)閉位于魁北克省年產(chǎn)5.2萬噸的Beauharnois冶煉廠，該廠所采用的老式冶煉技術(shù)已被逐漸摒棄。幾乎同一時(shí)段，力拓旗下威爾士冶煉廠和安格爾西鋁廠也因需求低迷而陸續(xù)關(guān)閉。
1月26日，力拓公告稱，已完成出售旗下力拓加鋁與青銅峽鋁業(yè)集團(tuán)有限公司的合資公司寧夏加寧鋁業(yè)有限公司中所持有的50%股份，售價(jià)約為現(xiàn)金1.25億美元，青銅峽鋁業(yè)接手這部分股權(quán)。加寧鋁業(yè)自2004年6月開始運(yùn)營，目前的原鋁年產(chǎn)能為16萬噸。
隨后的1月30日，力拓又宣布以16億美元將其阿根廷的碳酸鉀項(xiàng)目和巴西克魯巴的鐵礦石業(yè)務(wù)出售給淡水河谷公司。通過出售碳酸鉀項(xiàng)目，力拓可得到8.5億美元，而出售巴西克魯巴的鐵礦石業(yè)務(wù)及相關(guān)的巴拉圭河道運(yùn)輸業(yè)務(wù)公司將得到7.5億美元。 |
