據(jù)消息人士透露，印度最大的有色金屬生產商印度鋁工業(yè)有限公司（Hindalco Industries Ltd.）日前雇用10家銀行處理其5年期的10億美元貸款，為其收購諾威利斯公司進行再融資。
這10家銀行為荷蘭銀行控股公司(ABN Amro Holding NV)、巴克萊資本銀行、美國銀行集團、三菱銀行有限公司、東方匯理銀行、花旗集團公司、德意志銀行、匯豐控股公司、瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group Inc)與住友三井金融集團。
該公司8月14日曾表示將其500億盧比的股權發(fā)行價格定為96盧比/股，與股東之間的股權比率為3：7。
由于全球信貸危機使得出售債券代價較高，亞洲企業(yè)已開始轉向貸方進行融資；今年印度韋丹塔資源公司已通過辛迪加貸款籌資234億美元，與去年同期數(shù)額基本持平，而債券發(fā)售額則下降28%至124億美元。
據(jù)悉，另外兩家銀行稍后也將加入該公司此次借貸行列；貸款第一年，鋁工業(yè)公司將支付高于倫敦銀行同業(yè)拆借利率2.75個百分點的利息，第二年則升至3.09個百分點。
該公司2001年曾進行了為期4年的4800萬美元再融資貸款，借貸利率為0.55個百分點。
據(jù)摩根大通亞洲信貸指數(shù)顯示，投資者購買印度企業(yè)債券的平均下降需求在8月7號達到6年來的最高點---8.01%，而去年6月底為6.6%，意即每通過發(fā)售債券籌資1億美元，印度公司每年將多耗費141萬美元。
印度鋁工業(yè)公司一季度凈收入由去年同期的59.9億盧比增至69.7億盧比（約1.65億美元）。
該公司去年5月份完成了對諾威利斯60億美元的收購，其中包括24億美元的借款。
諾威利斯05年由加拿大鋁業(yè)公司分離出來，其平軋鋁產品產量占全球近19%。 |
