力拓集團宣布和中國鋁業(yè)組建新型戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，中鋁將通過建立合資公司和認購可轉(zhuǎn)換債券向力拓集團投資195億美元。
力拓公司2月12日消息，英國力拓礦業(yè)股份有限公司(Rio Tinto plc)和澳大利亞力拓礦業(yè)有限公司(Rio Tinto Limited)12日宣布，它們一致向股東推薦與中國鋁業(yè)的一項交易。中鋁公司將以總計195億美元的現(xiàn)金入股力拓集團并與力拓集團建立新型戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。交易包括在鐵、銅和鋁資產(chǎn)層面與力拓成立合資公司并通過認購發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券增持力拓集團股份。
中鋁公司的投資將保證力拓集團業(yè)務戰(zhàn)略的延續(xù)性。同時力拓集團將受益于中鋁公司對市場和行業(yè)的深刻理解及其所擁有的關(guān)系和能力，從而在未來全球礦產(chǎn)資源行業(yè)中保持領先地位。
力拓集團董事會已經(jīng)廣泛考慮了各種戰(zhàn)略選擇，最終一致認為與中鋁公司在資產(chǎn)層面進行合資并結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的方案優(yōu)于其他的選擇，可給予力拓集團股東更多的短期確定性以及長期的價值提升。
中鋁公司將有權(quán)提名2位新非執(zhí)行董事(其中1位為獨立董事)進入目前力拓集團15人的董事會以參與力拓集團的管理。獨立非執(zhí)行董事繼續(xù)在董事會居于多數(shù)，保持最佳的治理結(jié)構(gòu)。
通過清晰的公司治理安排，力拓集團將繼續(xù)獨立運營其擁有的世界級優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；中鋁公司將憑借對中國市場的深刻理解，共同維護公司的商業(yè)運作和可持續(xù)性發(fā)展。
該交易將是中國歷來對外國公司規(guī)模最大的一筆投資，將受到澳大利亞政界的嚴格審查。它已經(jīng)引起力拓在英國主要投資者的憤怒反彈，因為它們曾提議向力拓注入新的股權(quán)資本，但力拓未與它們磋商。
根據(jù)雙方協(xié)議條款，中國鋁業(yè)將購買72億美元的力拓可轉(zhuǎn)股債券，這些債券將在日后轉(zhuǎn)換成股票。轉(zhuǎn)股后，中鋁在力拓的股份將從9%提高至18%。其余的注資將來自力拓出售部分資產(chǎn)的少數(shù)股權(quán)。
此前，力拓于2月2日曾表示，公司已經(jīng)與中國鋁業(yè)公司就資產(chǎn)出售的事情展開談判。2月9日力拓稱，其已獲任的董事長吉姆.棱(Jim Leng)突然辭職。有媒體報道，力拓首席執(zhí)行官艾博年(Tom Albanese)傾向于與中國鋁業(yè)的交易。吉姆.棱認為這不能代表股東的最佳利益，因此決定辭職。
2007年力拓收購了加拿大鋁業(yè)(Alcan)，力拓正應對390億美元的債務負擔。該集團已經(jīng)保證，在2009年底前，要將債務減少100億美元。為此，力拓考慮要么通過增股發(fā)行，要么通過與資產(chǎn)交易來籌措資金。
中國鋁業(yè)在2008年2月聯(lián)合美國鋁業(yè)(Alcoa)斥資140億美元收購了力拓集團約9%的股份。 |
